保健品主要分為四大類別:維生素與膳食補充劑、植物傳統(tǒng)保健品、運 動營養(yǎng)品以及體重管理產(chǎn)品。廣義的運動營養(yǎng)品包括運動食品與補充劑 (以增肌蛋白粉、肌酸等為主,全球超過 100 億美元規(guī)模)和運動與功 能飲料(紅牛、Monster、佳得樂等,全球 500 億美元規(guī)模,目前市場 已趨于飽和),這里主要指狹義的概念,即為運動食品和補充劑。體 重管理產(chǎn)品主要包括瘦身膳食替代品、瘦身茶、瘦身補充劑等減肥產(chǎn)品。
2015 年全球運動營養(yǎng)產(chǎn)品及體重管理食品市場規(guī)模約 240 億美元(折 合人民幣 1600 億元),其中運動營養(yǎng)品市場規(guī)模約 106 億美元、體重管 理產(chǎn)品約 132 億美元,占全球整體保健品市場 1570 億美元的 15%(維 生素和植物保健品為主要品類,占據(jù)全球保健品市場的 80%以上) 。雖 然占比不是最高,但增長前景廣闊,在全球保健品市場幾乎已無增長的 情況下,運動營養(yǎng)和體重管理品類依然保持 5%以上的增長,其中運動 營養(yǎng)品在美國等發(fā)達國家仍有接近兩位數(shù)的增速,而體重管理產(chǎn)品在歐美相對已經(jīng)比較成熟,在亞洲等發(fā)展中地區(qū)無論是運動營養(yǎng)品還是體重 管理產(chǎn)品的發(fā)展?jié)摿Χ际志薮螅诮?jīng)濟水平提高和西式生活方式的驅(qū) 動下,人們對健康生活方式的追求越來越看重,相關(guān)產(chǎn)品也逐漸從專業(yè) 運動人群向普通消費者滲透。全世界范圍內(nèi)看,北美運動營養(yǎng)產(chǎn)品和體 重管理市場規(guī)模最大,占全球市場規(guī)模的 46%,其中單美國的占比就接近四成。
根據(jù)預(yù)測,到 2020 年全球運動營養(yǎng)產(chǎn)品及體重管理產(chǎn)品市場 預(yù)計可保持每年 5%的增長,其中運動營養(yǎng)產(chǎn)品為最快增長分類,預(yù)計 年化增長率為 8%,2020 年達到 155 億美元的市場規(guī)模;體重管理產(chǎn)品 預(yù)計將保持每年 4%的增長,2020 年達到 160 億美元的規(guī)模。
目前中國 1980 億的保健品市場,也是以維生素與膳食補充劑和植物傳統(tǒng)保健品為主,運動營養(yǎng)品與體重管理產(chǎn)品還處于起步階段,2015 年市 場規(guī)模僅約為 16 億美元(折合人民幣 105 億元),占比不足 6%,其中 運動營養(yǎng)產(chǎn)品市場規(guī)模約為 1.5 億美元,體重管理產(chǎn)品市場規(guī)模約為 14.5 億美元。
雖然目前行業(yè)規(guī)模還很小,但是增長迅速,近年來運動營養(yǎng)品和體育管理產(chǎn)品均保持兩位數(shù)的增長,這主要得益于人們健康意識的增強,并越 來越多的采納西方的運動方式——健身館和建設(shè)會員數(shù)量迅速增長,馬 拉松、騎行等體育活動越來越多;以及隨著生活水準提高肥胖人群也有 所增加,目前中國肥胖癥患者(BMI 指數(shù)大于 28)有 4600 萬人、超重 者 3 億,肥胖人數(shù)僅次于美國。在 2015 年國務(wù)院頒布“健康中國”計 劃和體育產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的背景下,競技體育和全民健身發(fā)展迅猛,中國運 動營養(yǎng)品和體育管理產(chǎn)品未來增長潛力極大。
根據(jù)預(yù)測,中國運動營養(yǎng)產(chǎn)品到 2020 年市場規(guī)模將達到 3 億 美元,年化增長率可達 15%。運動營養(yǎng)產(chǎn)品中市場份額最大的產(chǎn)品為蛋 白粉,2015 年蛋白粉規(guī)模 1.3 億美元,占 2015 年運動營養(yǎng)產(chǎn)品市場規(guī) 模的 91.8%。體重管理產(chǎn)品預(yù)計到 2020 年市場規(guī)模將達到 23 億美元, 年化增長率為 10%。體重管理產(chǎn)品中市場份額最大的產(chǎn)品為瘦身膳食替 代品,2015 年瘦身膳食替代品規(guī)模 7.5 億美元,占 2015 年體重管理產(chǎn) 品市場的 52.8%。
目前國內(nèi)保健品品牌也大多是以維生素與膳食補充劑和植物傳統(tǒng)保健品 為主,如無限極、湯臣倍健、安利等,運動保健領(lǐng)域還沒有形成非常強勢的品牌。
運動營品市場當前品牌非常分散,因為主要從專業(yè)健身領(lǐng)域傳播開來, 海外品牌比較受青睞,大多通過電商、海淘等方式進行購買, lovate 旗 下的蛋白粉主打品牌 Muscletech 在國內(nèi)也有銷售,主要通過國內(nèi)貿(mào)易商 盈奧進行獨家代理(2010 年獲得中國區(qū)總代理) ,2015 年銷售額接近 2 億元,已成為細分市場前三位的品牌。國內(nèi)品牌中最大的是 1998 年成 立的康比特,其蛋白粉 2015 年銷售額 1.6 億元左右,定位相對低端。 湯臣倍健 2015 年也通過旗下品牌“GymMax 健樂多”,正式進軍運動補 充劑市場,并在 2016 年與 NBTY 成立合資公司,其旗下的“美瑞克斯” 也是運動營養(yǎng)領(lǐng)域的知名品牌。
相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國保健品行業(yè)市場運營態(tài)勢及投資戰(zhàn)略研究報告》。